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机会早知道:电改大跨步推进售电行业大发展可期【发表日期:2016-9-8】

在中央改革办的督查下,全国乃至地方的电改时间表全面提前。近日,电力体制改革的文件密集出台:先是国家发改委、国家能源局联合发文拟在全国批复100个左右增量配电业务试点;再到原定2017年开展的14个省级电网输配电价改革提前到今年9月份启动,基本实现省级电网的全覆盖;随后,北京、山东、安徽等12个省市上报的试点方案或已批复下发。此次政策力度之大,远超市场预期。

电改步伐的加大意味着售电侧改革也正不断深入。业内预期,关于售电公司准入和退出管理办法、配电业务的放开等预期也将出台。对于售电公司来说,无疑迎来了前所未有的发展契机。2014年,全社会用电量达到55233亿千万时,按照平均销售电价0.492元/千瓦计算,售电市场容量就达2.72万亿元。即便剔除受电价保护的用户,市场容量仍有2.3万亿元左右。超两万的市场蛋糕,吸引着众多资本前来抢夺,许多公司纷纷成立售电公司。据统计,仅去年3-8月半年间,就有50余家新成立的独立售电公司,注册资本高达46.41亿元。

电改积极推进,配网售电等相关政策有望进一步落地,短期可积极关注高弹性配网设备商与配网投资运营商;各地纷纷成立电力交易中心,电力能源相对过剩的时代,用户资源才是核心资源,长期看好用电服务板块(包括售电、削峰填谷储能等),重点推荐用户地推快覆盖广粘性强、有创新商业模式的龙头企业。发电侧中期承压,建议重点关注"大集团小公司"类型的国企改革标的;光热支持政策待发,产业有望迎来从0到1的跨越,看好核心设备供应商与EPC龙头企业;核电下半年有望正式启动招标,板块存在主题性投资机会。

原标题:机会早知道:电改大跨步推进 售电行业大发展可期

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